“十二五”期間，我國石化業(yè)將進(jìn)入轉型關(guān)鍵時(shí)期，需要克服行業(yè)競爭力參差不齊、產(chǎn)品結構性短缺、資源環(huán)境等瓶頸問(wèn)題，抓住時(shí)機進(jìn)行結構調整，引進(jìn)更多資源，進(jìn)一步提高煉油產(chǎn)業(yè)集約化程度，爭取乙烯方面再建千萬(wàn)噸產(chǎn)能。

　　“十二五”發(fā)展形勢分析

　　“十二五”期間，我國石化業(yè)將進(jìn)入轉型期，需要克服行業(yè)競爭力參差不齊、產(chǎn)品結構性短缺、資源環(huán)境等瓶頸問(wèn)題，抓住時(shí)機進(jìn)行結構調整，獲得新技術(shù)，引進(jìn)更多資源。

　　“十二五”能源規劃正在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。國家能源局綜合司司長(cháng)周喜安日前表示，能源“十二五”規劃綱要的草稿已經(jīng)完成，4月份修改形成了討論稿。對國家“十二五”能源規劃作一番前瞻性思考，對于科學(xué)制定“十二五”能源規劃、保證我國能源供應安全，無(wú)疑具有重要意義。

　　產(chǎn)品結構性短缺

　　“十二五”是我國經(jīng)濟由工業(yè)化中期向工業(yè)化后期轉變的過(guò)渡時(shí)期，原材料工業(yè)的內部結構特征也將相應發(fā)生變化——傳統產(chǎn)業(yè)比重下降，高端和新型產(chǎn)業(yè)得到較快發(fā)展。

　　“十五”和“十一五”期間，我國石油和化學(xué)工業(yè)迅速發(fā)展，產(chǎn)品供應已由“整體數量短缺”轉變?yōu)椤敖Y構性短缺”。

　　在傳統大宗石化產(chǎn)品領(lǐng)域，產(chǎn)品總產(chǎn)能已超過(guò)國內市場(chǎng)需求量，與此同時(shí)裝置開(kāi)工負荷較低，仍有大量產(chǎn)品進(jìn)口。在下游新型化工材料和精細化學(xué)品領(lǐng)域，高端品種短缺，產(chǎn)品差異化程度較低，進(jìn)口依賴(lài)程度高，部分科技含量高的產(chǎn)品目前尚處于空白。

　　總的來(lái)看，我國石油和化學(xué)工業(yè)的產(chǎn)品結構仍以中低端產(chǎn)品和通用產(chǎn)品為主，高檔、專(zhuān)用產(chǎn)品比例較低。石化產(chǎn)品結構性短缺是行業(yè)內部結構性矛盾的具體體現，究其原因主要包括四點(diǎn)：原料供應受到多重限制，行業(yè)集中度偏低，落后產(chǎn)能占較大比重，產(chǎn)業(yè)競爭力不強；部分行業(yè)缺乏有力的監督和引導，產(chǎn)業(yè)盲目發(fā)展，產(chǎn)能過(guò)剩嚴重；產(chǎn)業(yè)布局由于歷史原因，仍存在原料與生產(chǎn)分割、產(chǎn)品與市場(chǎng)分割等不合理之處；自主創(chuàng )新能力較弱，很多科研成果難以生產(chǎn)應用，以企業(yè)為核心的創(chuàng )新體系尚未建立。

　　產(chǎn)業(yè)布局不合理

　　整體而言，石油石化企業(yè)仍過(guò)多過(guò)散，帶來(lái)布局分散，市場(chǎng)掌控力不強，秩序混亂，管理難度加大。

　　在產(chǎn)業(yè)布局方面，由于歷史及區域經(jīng)濟發(fā)展等原因，存在諸多不合理之處。東北、西北地區原油加工能力超過(guò)市場(chǎng)需求，成品油需要大量外運；而西南地區原油加工能力嚴重不足，成品油依靠長(cháng)距離調入。

　　此外，相當一部分老企業(yè)隨著(zhù)城市的發(fā)展已處于居住區包圍之中，存在較大的環(huán)境風(fēng)險，需要進(jìn)行搬遷改造。

　　資源短缺制約發(fā)展

　　我國原油短缺矛盾將長(cháng)期存在，煉油裝置能力增長(cháng)難以滿(mǎn)足國內乙烯工業(yè)對石腦油的需求，石化行業(yè)的資源性原料短缺矛盾日趨嚴重。

　　在乙烯方面，國內乙烯裂解原料以石腦油為主，與中東以乙烷為主的原料路線(xiàn)相比競爭力較弱。我國原油重質(zhì)化趨勢明顯，化工輕油收率有限，還要考慮油品、乙烯與芳烴之間的平衡，從而直接影響到我國乙烯工業(yè)以及下游產(chǎn)業(yè)的總體競爭力和發(fā)展規模。

　　最近幾年出現的“氣荒”說(shuō)明天然氣資源供需矛盾也已十分突出。根據《天然氣利用政策》，天然氣主要用于城市燃氣、工業(yè)燃料，在有余量的氣源地可用于氮肥生產(chǎn)。我國天然氣主要在中西部地區，遠離化肥消費市場(chǎng)；東部地區天然氣供應緊張，價(jià)格偏高，生產(chǎn)化肥經(jīng)濟性較差。

　　環(huán)境壓力不斷增大

　　重型工業(yè)化的快速發(fā)展，使我國環(huán)境形勢日趨嚴峻，很多地區主要污染物排放量超過(guò)環(huán)境承載能力，此外還面臨著(zhù)CO2等溫室氣體減排的巨大壓力，傳統的高投入、高消耗、高排放、低效率的經(jīng)濟增長(cháng)方式急需轉變。

　　石油和化學(xué)工業(yè)排放的污染物中，廢水、廢氣、廢固分別居全國工業(yè)行業(yè)第1位、第4位和第5位，COD、氨氮化合物、二氧化硫等主要污染物排放也均位于工業(yè)部門(mén)前列。要做到增產(chǎn)不增污，保持行業(yè)的繼續穩定發(fā)展，仍面臨較大的困難。

　　國家從政策、法律制定等方面加緊了對高耗能、高污染企業(yè)的監管與治理。公眾對環(huán)保的關(guān)注度日益上升，給我國石化業(yè)發(fā)展帶來(lái)了很大壓力。承擔溫室氣體減排義務(wù)進(jìn)一步使行業(yè)環(huán)保壓力不斷加大。

　　創(chuàng )新能力仍然不足

　　我國科技創(chuàng )新不斷取得進(jìn)展，但仍然存在整體創(chuàng )新能力不足、企業(yè)科技投入少的問(wèn)題。石油和化學(xué)工業(yè)的科技創(chuàng )新具有系統復雜、資金投入大、周期長(cháng)等特點(diǎn)，因此，目前大多數仍處于追隨和仿制階段。許多先進(jìn)技術(shù)仍需要系統地進(jìn)行集成和優(yōu)化，國產(chǎn)大型設備在質(zhì)量和運行穩定性上與國外先進(jìn)水平相比還有較大的差距，新技術(shù)和新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)速度較慢，先進(jìn)的節能減排技術(shù)還需加大推廣力度，先進(jìn)的控制技術(shù)和信息技術(shù)還處于試點(diǎn)和局部推廣應用階段——這些都是限制石化行業(yè)整體水平提高的重要因素。

　　創(chuàng )新能力不足主要表現在：

　　一是創(chuàng )新能力不強。高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)和大型成套技術(shù)裝備主要依賴(lài)進(jìn)口，在某些產(chǎn)品的應用研究方面存在明顯不足。

　　二是對新技術(shù)和新產(chǎn)品應用開(kāi)發(fā)重視不夠。相當一部分新技術(shù)和新產(chǎn)品僅停留在小試或中試的水平上，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程較慢。盡管某些基礎產(chǎn)品的產(chǎn)能產(chǎn)量處于世界前列，但由于缺乏世界級的核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)的控制能力，缺乏競爭力，大而不強。

　　三是與歐美日相比，我國石化行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利太少，且知識產(chǎn)權保護欠缺，企業(yè)遠未成為技術(shù)創(chuàng )新的主體，科技支撐體系還不夠完善。

　　國際競爭嚴峻

　　我國石化市場(chǎng)已經(jīng)逐步融入到世界整體市場(chǎng)中，受全球石化產(chǎn)品市場(chǎng)影響明顯。

　　中東乙烯工業(yè)將成為我國石化行業(yè)最大的競爭對手。2009、2010年是中東地區乙烯及其下游產(chǎn)能集中釋放的2年，預計2009年中東地區乙烯產(chǎn)能達到2670萬(wàn)噸/年，與2007年相比產(chǎn)能近乎增長(cháng)一倍，而其下游的聚乙烯及乙二醇產(chǎn)能將翻番達到1460萬(wàn)噸/年和910萬(wàn)噸/年，PP產(chǎn)能將達到680萬(wàn)噸/年。

　　占據我國化工產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)40%以上份額的日本、韓國石化產(chǎn)業(yè)，在本國經(jīng)濟低迷的情況下，也會(huì )加速向我國轉移。

　　與此同時(shí)，我國面臨著(zhù)國際貿易的多重考驗。自由貿易區談判會(huì )進(jìn)一步降低國外產(chǎn)品進(jìn)入中國市場(chǎng)的門(mén)檻，使我國國內產(chǎn)品全線(xiàn)降價(jià)，石化企業(yè)利潤大幅減少。出口方面，則要面對許多技術(shù)和貿易壁壘。一些國家為保護本國產(chǎn)業(yè)、維持就業(yè)，采取了新的貿易保護措施，世界貿易保護主義有進(jìn)一步抬頭的趨勢。

　　面臨的機遇

　　隨著(zhù)全球石化行業(yè)進(jìn)入成熟期，石化行業(yè)景氣周期將延長(cháng)并趨向平緩，高峰和谷底的落差將縮小，行業(yè)營(yíng)利水平將趨向收斂。作為在相當長(cháng)一段時(shí)期內世界經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱，石油和化學(xué)工業(yè)在周期性波動(dòng)中仍蘊含著(zhù)長(cháng)期的增長(cháng)機會(huì )，尤其是我國。首先，部分產(chǎn)品仍有較大的增長(cháng)空間。我國正處于工業(yè)化、城市化進(jìn)程中，交通、住房等領(lǐng)域存在巨大的空間，結構調整、產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品更新?lián)Q代等需要大量投入，有較大增長(cháng)空間的產(chǎn)品包括：剛性需求較大的行業(yè)；目前仍有一定缺口、進(jìn)口量較大的產(chǎn)品；低碳原料與產(chǎn)品；高性能材料產(chǎn)品。

　　其次，進(jìn)行結構調整的時(shí)機更加有利。目前，經(jīng)濟危機的影響使我國不少石油和化工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨困境，我國石化工業(yè)也進(jìn)入周期性下行階段，這正是市場(chǎng)重新內部?jì)?yōu)化組合的好時(shí)機。同時(shí)，節能減排、低碳經(jīng)濟、限制“兩高一資”產(chǎn)品出口等產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，既是對石油和化學(xué)工業(yè)的巨大壓力，也是推動(dòng)行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結構調整的巨大動(dòng)力，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局。

　　再次，新技術(shù)獲得渠道有望得到拓寬。近些年來(lái)，部分大型跨國石化公司在發(fā)展戰略上進(jìn)行了調整，準備放棄非核心業(yè)務(wù)，逐步通過(guò)重組、并購等手段，突出自己的核心業(yè)務(wù)。受金融危機的影響，他們放寬了對外技術(shù)轉讓的限制程度。此時(shí)，正是開(kāi)展國際技術(shù)合作、購買(mǎi)先進(jìn)技術(shù)的大好時(shí)機。利用收購、技術(shù)引進(jìn)等多種渠道獲得一些核心技術(shù)，可以加快提升我國石化行業(yè)的綜合競爭力。

　　再次，“走出去”“引進(jìn)資源”的時(shí)機將更加成熟。世界金融危機爆發(fā)后，國際一批資產(chǎn)質(zhì)量較好的企業(yè)遇到了經(jīng)營(yíng)困難，希望外資注入；部分大型石油和化學(xué)公司實(shí)施專(zhuān)業(yè)化戰略，放棄部分與其核心業(yè)務(wù)不相干的行業(yè)；部分發(fā)展中國家積極對外招商引資，開(kāi)發(fā)本國的優(yōu)勢資源。這些都為我國有實(shí)力的企業(yè)提供了走出去的難得機遇。

　　產(chǎn)業(yè)調整目標

　　“十二五”是保持我國經(jīng)濟平穩增長(cháng)、實(shí)現石油和化學(xué)工業(yè)由大到強的關(guān)鍵時(shí)期。面對國際宏觀(guān)經(jīng)濟形勢復雜多變，行業(yè)周期性回落等不利因素，石油和化學(xué)工業(yè)的核心任務(wù)主要包括以下六個(gè)方面：合理安排產(chǎn)能建設，保持產(chǎn)業(yè)穩定增長(cháng)；大力淘汰落后產(chǎn)能，拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間；積極調整產(chǎn)業(yè)結構，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級改造；加強技術(shù)創(chuàng )新進(jìn)步，增強產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁；切實(shí)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，落實(shí)節能減排目標；積極推動(dòng)走出去戰略，加快國際化進(jìn)程。

　　“十二五”期間，石化產(chǎn)業(yè)結構調整目標建議如下：

　　企業(yè)組織結構逐步優(yōu)化。到2015年，形成若干個(gè)2000萬(wàn)噸級的煉油基地，全國煉廠(chǎng)平均規模超過(guò)600萬(wàn)噸/年，乙烯裝置平均規模達到60萬(wàn)噸/年以上。氮肥、農藥、氯堿、純堿、電石等傳統行業(yè)，通過(guò)淘汰落后、兼并重組減少企業(yè)數量，提高產(chǎn)業(yè)集中度；全國石油和化工百強企業(yè)銷(xiāo)售收入占行業(yè)的比重提高到1/3，銷(xiāo)售收入過(guò)千億元的企業(yè)達到10個(gè)以上。

　　產(chǎn)品結構更加合理。進(jìn)一步提高油品環(huán)保質(zhì)量，柴油、汽油比例趨于合理，可基本滿(mǎn)足國內油品需求；乙烯下游產(chǎn)品專(zhuān)用料比例上升，品種進(jìn)一步豐富；高濃度化肥比重提高到85%、緩控釋肥推廣規模擴大；子午線(xiàn)輪胎、離子膜燒堿、高效低毒低殘留農藥、環(huán)境友好型涂料和染料等先進(jìn)產(chǎn)品的比重明顯提升；工程塑料、氟硅材料、聚氨酯等高端石化產(chǎn)品自給率進(jìn)一步提高。

　　原料結構更加優(yōu)化。乙烯原料多元化，煤、重油制烯烴的比重有一定提高，達到20%以上；天然氣頭氮肥的比重進(jìn)一步下降； PVC中乙烯原料法的比重進(jìn)一步提高。

　　產(chǎn)業(yè)布局更趨合理。成品油“北油南運”的狀況得到改善。煤化工產(chǎn)業(yè)向原料產(chǎn)地集中，煤化工“全面開(kāi)花”的勢頭得到遏制；原料產(chǎn)地化肥比重提高到60%；專(zhuān)用化肥等深加工產(chǎn)品和精細化學(xué)品向消費地集中；石化園區和石化產(chǎn)業(yè)集群的建設更為完善。

　　節能減排取得顯著(zhù)成效。到2015年，石油和化學(xué)工業(yè)順利完成國家“十二五”節能減排目標。